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2차 전지 장비 전문기업인 필에너지의 수요예측결과가 나왔습니다. 수요예측 경쟁률 1812대 1 , 공모가 34,000원으로 확정이 되면서 7월5일(수)~6일(목) 사이 공모주 청약이 시작될 예정입니다.
5일(수)부터 청약시작이기 때문에 청약일정과 수요예측결과 의무보유 확약 등 청약을 위해 준비를 해보도록 하겠습니다.
청약일정 정리
필에너지 공모주식수 2,812,500주로 총 공모금액은 956억 원, 시가총액은 3198억 원입니다.
필에너지 공모확정가액은 34,000원이며, 일반 청약자 청약일은 7/5일(수)~7/6일(목)입니다. 청약증거금은 50%입니다. 배정결과와 환불일은 7월 10일, 상장예정일은 7월 14일입니다. 필에너지 청약은 미래에셋증권과 삼성증권에서 진행합니다.
수요예측 경쟁률
1,811.55:1 (1,955개 기관 참여)
수요예측은 1,955개 기관이 참여해서 경쟁률은 1811.55 : 1로 높은편으로 기관투자자들 참여도 많습니다.
공모가 확정
공모확정가 34,000원
필에너지는 희망공모밴드는 26,300원~30,000원이었으며 최근 공모주 열기와 2차 전지 섹터라는 이유로 결과가 나오기 전부터 최상단 결정이 날 거라는 기대감이 있었습니다.
최상단 30,000원 이상의 가격을 90% 이상 제시하면서 수요예측결과를 감안하여 대표 주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액은 34,000원입니다.
주관사 일반청약 배정물량
일반청약자 물량 703,125주이며 미래에셋증권이 597,656주 , 삼성증권이 105,469주입니다.
1. 미래에셋증권 배정물량
| 배정물량 | 균등물량 | 계좌 개설일 | 청약수수료 |
| 597,656주 | 298,828주 | 청약당일 비대면 은행연계 가능 |
2,000원 |
최소 청약수량은 10주부터 가능하며 청약증거금률은 50%가 필요합니다. 10주에 대한 최소 청약대금은 170,000원이 필요하며 청약계좌에 입금 후 신청하실 수 있습니다. 청약주식수에 따라 청약단위는 10주, 100주, 500주 단위로 청약이 가능합니다. 우대등급 최대 청약한도는 59,000주 청약 시 10억 300만 원이 증거금으로 필요합니다.
2. 삼성증권 배정물량
| 배정물량 | 균등물량 | 계좌개설일 | 청약수수료 |
| 105,469주 | 52,735주 | 청약당일 비대면 개설가능 | 2,000원 |
삼성증권 일반청약자 배정물량은 105,469주이며 , 10주 청약 시 증거금 50%로 170,000원이 필요합니다. 청약주식수에 따라 10주, 50주, 100주, 500주 단위로 청약이 가능합니다. 우대등급 최대 청약한도는 10,000주로 1억 7천만 원이 필요합니다.
유통물량과 의무보유확약
상장 후 유통가능 물량은 2,615,625주(889억 원)로 27,81%에 해당이 됩니다. 유통가능 물량은 상장일 포함 매도 가능하기 때문에 매각물량으로 인한 주식가격 하락 가능성, 의무보유기간 등으로 주식가격이 하락할 수도 있습니다.
수요예측으로 본 확약비율은 59.24%입니다. 얼마 전 상장했던 알멕 51.12%보다 높은 비율입니다.
자금사용처
1. 연구개발
공모자금 중 85억 원을 Laser 노칭 설비의 고도화와 원통형 이차전지 제조를 위한 복합 권취기술 확보 및 설비개발, 차세대 배터리 공법 개발에 사용하여 핵심 기술력을 확대하고 신규시장을 개척할 계획 비용이라고 합니다.
2. 시설투자
고객사의 라인 구축에 따른 지속적인 수주 확대와 제조 CAPA확보를 위해 현재의 이차전지 제조공장 외에 물리적 공간 확보를 위해 이차전지 설비 제조 전용 공장을 건설하고 있습니다.
3. 운전자금 및 차입금 상환
연구개발과 시설투자를 제외한 공모자금 중 70억 원은 차입금 상환, 325억 원은 원재료 매입 및 기업 경영여유자금 등의 운전자금으로 활용할 계획이라고 합니다. 차입금의 경우 만기가 일찍 도래하는 차입금에 대해 70억 원가량을 상환자금으로 사용할 계획입니다.
맺음말
최근 공모주 열기와 2차 전지 섹터라는 이유로 필에너지 상장 기대감이 큰 것 같습니다. 많은 분들이 최소 청약 10주를 고려하실 텐데요. 경쟁률이 높아 추첨으로 균등배정을 진행할 수도 있습니다. 그렇다면 되고 안되고에 따라 희비가 엇갈릴 것 같습니다.
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